Perakende yiyecek ve içecek sektörüne Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri ve enerji tasarruflu motorlar sağlayan Wellington Drive Technologies Limited (Wellington), bugün tam destekli oransal bedelli sermaye artırımı yoluyla yaklaşık 5,4 milyon dolar yeni sermaye toplama niyetini açıkladı.
Bu duyuru, COVID-19 pandemisinin getirdiği finansal belirsizlik döneminde şirketi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu, Wellington’a pandeminin diğer tarafındaki talebi yeniden başlatırken müşterilere hizmet sunmaya devam edebilecek mali kapasiteyi sağlayacaktır.
Wellington Sermaye Komitesi Başkanı Gottfried Pausch şu yorumda bulundu: “Son üç ayda Wellington, COVID-19 fırtınasını atlatmak için maliyetleri düşürmek ve nakit yönetimi yapmak üzere kararlı adımlar attı. Amacımız, COVID-19 zorlukları hafifledikçe gelecekteki fırsatları genişletmek için iş kabiliyetini ve yeni ürün gelir seçeneklerini korumaktır. Düşük müşteri talebinin finansal etkilerini desteklemek için sermaye gerekmektedir. COVID-19’un neden olduğu sorunları yönetirken hissedarlarımızın desteğini takdir ediyoruz”.
Finansman Detayları
Teklifin temel özellikleri şunlardır:
– Yeni hisse başına 5 sentten 1:3 oranında feragat edilebilir hak ihracı yoluyla yaklaşık 5,4 milyon dolar toplamak
– Haklar NZX’te kote edilmeyecek veya alınıp satılamayacaktır. Bununla birlikte, Uygun Hissedarlar, kapanış tarihi olan 16 Temmuz 2020’den önce hakları için piyasa dışında alıcı arama hakkına sahiptir
– Teklif 16 Temmuz 2020 tarihinde kapanacak ve yeni hisseler 22 Temmuz 2020 tarihine kadar ihraç edilecektir.
– Wellington, kurumsal yatırımcılar, stratejik ortak East West, Direktörler ve personelden kesin taahhüt mektupları veya niyet beyanları ile oransal hak teklifinin yaklaşık %58’ine ilişkin taahhütler almıştır.
– Wellington’ın stratejik ortağı East West, teklif edilen yeni hisselerin yaklaşık %10,3’ünü temsil eden oransal haklarının tamamını kullanma ve ayrıca başarılı olması halinde hak başvurularındaki herhangi bir eksikliğin %100’ünü destekleyecek olan fazla abonelik başvurusunda bulunma niyetini belirtmiştir
Fonların kullanımı
Yeni fonlar, COVID-19’un neden olduğu talep açığını kapatmak ve Wellington’un yeni gelir akışları yaratabilecek yeni ürünleri piyasaya sürmeye devam etmesini sağlamak için kullanılacak. Wellington, bu orantılı hak ihracından yaklaşık 5,4 milyon dolar toplamayı planlamaktadır.
– Müşteriler COVID-19 nedeniyle ara verirken destek gelirleri düşüyor
– Uzatılmış vadeler talep eden müşteriler nedeniyle işletme sermayesi açığının kapatılması
– Gelir seçeneklerini artırmak için ürün geliştirmeye devam etmek Bu bedelli sermaye artırımı Wellington Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Yönetim notu:
John McMahon, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla (en son önemli ürün sahibi açıklamasının yapıldığı tarih) ihraç edilen adi hisselerin %9,614’ü ile Wellington’ın önemli bir ürün sahibi olan Smartshares Limited’in ana şirketi olan NZX Limited’in yöneticisidir. Bay McMahon’un Teklifle “ilgilendiği” kabul edilmektedir. Bu nedenle, çıkar çatışmasının ortaya çıkabileceği tartışmalara veya bilgilere katılmamış ve Teklifle ilgili tüm Wellington Yönetim Kurulu kararlarından çekilmiştir. Bay McMahon, Wellington’ın bağımsız bir direktörü değildir.
Diğer önemli iş güncellemeleri
– Wellington’ın ilk çeyrek sonuçları, şirketin COVID-19’un neden olduğu ilk tedarik zinciri zorluklarını başarıyla yönetmesi nedeniyle geçen yıla göre bir iyileşme gösterdi. İkinci çeyrekte şirket, 2019’un aynı dönemindeki 17 milyon dolara kıyasla 30 Haziran 2020’de sona eren 3 aylık dönemde yaklaşık 5 milyon dolar olarak tahmin edilen çok daha zayıf satışlar yaşadı. Bununla birlikte Wellington, 30 Haziran 2020’de sona eren 6 aylık dönemde, 2019’daki benzer dönemdeki 2,4 milyon dolara kıyasla yaklaşık 1 milyon dolar FAVÖK kârı açıklamayı bekliyor.
– Wellington’ın birçok müşterisi 2. çeyrekte tesislerini uzun süreliğine kapattı ve bazı gıda ve içecek markaları yeni ekipman için yatırım harcamalarını önemli ölçüde azalttı. Wellington, bu müşteri kapanışlarının ve talep azalmalarının 2020 yılı boyunca kademeli olarak hafiflemesini beklemektedir. Müşteriler yeni ürün tartışmalarına aktif olarak katılmaya devam ediyor.
– Yeni Zelanda ve diğer coğrafyalardaki ücret desteği ve diğer maliyet azaltma girişimleri, düşük satış gelirlerinin şirketin FAVÖK performansı üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltmıştır. Wellington, Yeni Zelanda hükümetinin Ücret Desteği programının uzatılması kapsamında 19 Haziran 2020 tarihinde 0,3 milyon dolar aldı. Bu, 19 Haziran 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönem için Yeni Zelanda çalışanlarına ödenen maaş ve ücretleri desteklemektedir.