Wellington, devam eden büyümeyi finanse etmek için tam destekli bedelli sermaye artırımını duyurdu
Perakende yiyecek ve içecek sektörüne Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri ve enerji tasarruflu motorlar sağlayan Wellington Drive Technologies Limited (Wellington), bugün tam destekli oransal bedelli sermaye artırımı yoluyla yaklaşık 5,3 milyon dolar yeni sermaye toplama niyetini açıkladı. Bu duyuru, kâr performansının arttığını gösteren güçlü yılsonu sonuçlarının yanı sıra kısa süre önce açıklanan yeni Kuzey Amerika IoT projesi de dahil olmak üzere genişleyen bir dizi büyüme fırsatının arkasından geldi.
Wellington’un Sermaye Komitesi Başkanı Gottfried Pausch şu yorumu yaptı “Sürekli iyileşen faaliyet performansı ve heyecan verici büyüme fırsatları ile yönetim kurulu, şirketin büyüme yatırımını artırmak için doğru zaman olduğuna inanıyor. Bu bedelli sermaye artırımını desteklemeyi taahhüt eden hissedarların desteğini takdir ediyor ve diğer hissedarları da katılmaya davet ediyoruz. Bu yeni sermaye, Wellington’un ürün geliştirme ve iş geliştirme kapasitesini hızlandırmasını sağlayacak, böylece 2023 büyüme hedefiyle tutarlı bir şekilde gelirlerini artırabilecek ve kazançlarını ve nakit üretimini daha da artırabilecektir.”
Finansman Detayları
Wellington, yeni büyüme projelerini başarıyla yürütebilmek, satış ve IoT mühendisliği alanlarında gerekli becerileri bünyesine katmaya devam edebilmek ve 2020 için planlanan yeni ürünleri başarıyla piyasaya sürebilmek amacıyla, orantılı bir bedelli sermaye artırımından yaklaşık 5,3 milyon dolar elde etmeyi planlamaktadır.
Teklifin temel özellikleri şunlardır:
– Yeni hisse başına 10 sentten 1:5 oranlı bedelli sermaye artırımı yoluyla yaklaşık 5,3 milyon dolar toplamak;
– Teklifin Kasım ayında tamamlanması ve yeni hisselerin Aralık 2019 başında ihraç edilmesi bekleniyor;
– İhraç, ya yüklenim anlaşmaları ya da kesin oransal hak taahhütleri ile %100 taahhüt edilmiştir.
Fonların kullanımı:
– Yeni IoT iş fırsatı: Yeni bir Connect SCS ürünü geliştirmek ve Amerika’daki en büyük ticari soğutucu üreticilerinden biriyle yeni IoT iş fırsatı için müşteri destek kaynaklarını işe almak (daha önce şirketin 2019 Ara raporunda açıklanan fırsat). Bu yeni ürünün yaklaşık geliştirme maliyeti 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasındadır. Gelirlerin 2020’nin 4. çeyreğinde başlaması ve tam üretim gelirlerinin 2021’den itibaren yıllık 2 ila 4 milyon dolar olması bekleniyor. Bu proje müzakerelerin son aşamasındadır. Wellington’ın müzakerelerin bu aşamasındaki güveni, bu müşteriyle başka bir iş kolunda uzun süredir devam eden mevcut bir ticari ilişkisinin olmasından kaynaklanmaktadır. Wellington yönetim kurulu, müşteriye özel uygulamalar üzerinde erken geliştirme çalışmalarının başlatılmasını onayladı.
– Yeni ürün lansmanları: 2020’de piyasaya sürülecek diğer yeni ürünlerin başarıyla tamamlanmasını ve piyasaya sürülmesini sağlamak. Yeni donanımlar arasında başarılı ECR2 platformunun yeni bir versiyonu olan ECR2+; özellikle büyük ölçekli yeni inşa soğutucuları hedefleyen bir Connect IoT cihazı olan Connect SCS Black; daha geniş bir soğutucu yelpazesinde güçlendirme yapılmasına olanak tanıyan yeni bir IoT cihazı olan Connect Monitor; yeni bir ‘her zaman açık’ IoT cihazı olan Connect Network; ve mağaza sahiplerinin mağaza içi soğutucu veya teşhir raflarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulama da dahil olmak üzere yeni uygulamalar yer alıyor.
– Gıda hizmeti pazarını geliştirin: Yeni IoT donanım ve veri çözümleri ile gıda hizmeti pazarına girişi finanse edin. SKOPE Industries ile Yeni Zelanda’da pazara giriş çoktan başlamıştır. ABD’deki ana gıda hizmeti pazarına daha yakın satış ve teknik kaynakların konuşlandırılması.
– iProximity platform geliştirme: Akıllı mekanlar ve soğutma tabanlı olmayan dijital pazarlama gibi yeni alanları keşfetmek için teknik pazarlama kaynaklarını içeren şirketin iProximity platform satışlarını genişletmeyi destekleyen pazar geliştirme. Soğutucu olmayan müşteriler için kullanılan yakın pazarlama cihazlarının büyümesini desteklemek için iProximity kaynak ilişkilerinin genişletilmesi.
– Satış ve teknik kapasitenin genişletilmesi: Wellington’ın IoT çözümleri, ECR2 ve ECR2+ motorları için yeni müşteriler kazanmak amacıyla ABD ve Batı Avrupa satış ekiplerinin genişletilmesi. Kapasiteyi artırmak ve yeni ürünlerin piyasaya sürülme süresini hızlandırmak için şirketin yazılım ve donanım ekiplerini genişletmeye devam etmek.
– Yüksek maliyetli borçların geri ödenmesi: Wellington’ın Onimeg Investments Limited’den 1 milyon dolar ve Meta Capital Limited’den 0,6 milyon dolar kredisi bulunmaktadır ve her ikisi de 31 Mart 2020 tarihinde geri ödenecektir. Bu ihraçtan elde edilen gelir, bu kredilerin vadelerinde veya vadesinden önce geri ödenmesi için kullanılacak ve faiz maliyetlerinde yıllık 250 bin dolar tasarruf sağlanacaktır. Eylül 2019’da Onimeg kredisinin kısmi geri ödemesi de dahil olmak üzere toplam yıllık tasarruf yaklaşık 500 bin dolardır.
Bu bedelli sermaye artırımı Wellington’ın bağımsız Direktörleri tarafından onaylanmıştır.
Yönetişim notu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili John McMahon, Meta Capital Limited’in tek yöneticisi ve hissedarıdır. Meta Capital, Wellington’a 0,6 milyon ABD Doları tutarında kredi vermiştir ve bu kredinin geri ödeme vadesi 31 Mart 2020’dir. Sermaye artırımından elde edilen gelirin bir kısmı bu kredinin geri ödenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca Bay McMahon, 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle (en son önemli ürün sahibi açıklamasının yapıldığı tarih) Wellington’ın ihraç edilmiş adi hisselerinin %27,478’i ile Wellington’ın önemli bir ürün sahibi olan Smartshares Limited’in ana şirketi olan NZX Limited’in yöneticisidir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Bay McMahon’un Teklifle “ilgilendiği” kabul edilmektedir. Bu nedenle, çıkar çatışmasının ortaya çıkabileceği tartışmalara veya bilgilere katılmamış ve Teklifle ilgili tüm Wellington Yönetim Kurulu kararlarından çekilmiştir. Bay McMahon, Wellington’ın bağımsız bir direktörü değildir.